El mejor software de gestión de fondos [Guía 2020]

La industria de la gestión de inversiones se enfrenta actualmente a muchos desafíos críticos..

Usando una muy buena software de gestión de fondos le permite concentrarse en otros problemas estrictos, mientras que la herramienta se encarga del resto.

Afortunadamente, existen muchas herramientas de gestión de fondos que puede utilizar para facilitar su trabajo..

Pueden realizar un seguimiento de las tendencias de la industria, organizar su información, ayudarlo a evaluar cómo usar sus fondos de manera eficiente y tomar acciones correctivas cuando sea necesario.

Qué buscar en un software de gestión de fondos?

Un programa de gestión de fondos óptimo facilita la identificación, la previsión y la categorización de todos los fondos de origen.

Los usuarios pueden modelar reglas complejas para asignar fondos de múltiples fuentes de financiamiento a los presupuestos, operaciones y proyectos de los destinatarios sin la necesidad de complicados modelos de Excel o incluso programación personalizada..

Si está buscando un software de administración de fondos confiable, consulte la lista a continuación.

¿Cuáles son los mejores software de gestión para el éxito empresarial??

Turbotax

Turbotax es un excelente software de impuestos que lo ayudará a solicitar su declaración de impuestos en un tiempo récord.

Puede obtener acceso a TurboTax descargando software o accediendo al portal de impuestos en línea.

Por supuesto, la versión de escritorio es mejor porque puede acceder a todos sus documentos almacenados incluso si no está conectado a Internet..

Sin embargo, si utiliza la herramienta en línea, podrá acceder a sus archivos desde cualquier parte del mundo con una conexión a Internet..

Una de las mejores características de TurboTax es que es extremadamente fácil de usar y lo guía en cada paso para solicitar la declaración de impuestos..

Aunque la versión gratuita de este software le ofrece acceso a presentar Formularios 1040, le permite reclamar el crédito tributario por hijos, obtuvo un crédito tributario sobre la renta y está diseñado para aquellos de ustedes que no necesitan reclamar deducciones o créditos de otro tipo. que las deducciones estándar.

Si necesita el software para procesar documentos más complicados, deberá probar una de las versiones premium.

Aquí hay un pequeño resumen de las ediciones premium de TurboTax:

Edición gratuita de Turbotax - contiene todas las funciones que se encuentran en la versión gratuita y agrega la capacidad de comunicarse con un profesional de impuestos para obtener ayuda a través del video
De lujo - puede reclamar otras deducciones fiscales y créditos fiscales, incluida la función ItsDeductible (calcula el valor de los artículos donados), puede presentar documentos del Anexo C
Primer ministro - contiene todas las funciones que se encuentran en la versión Deluxe y agrega la capacidad de informar tanto las inversiones como los ingresos por alquiler
Trabajadores por cuenta propia - contiene todas las funciones que se encuentran en la versión Premier y agrega ayuda para deducciones, seguimiento de gastos y también funciones para contratistas independientes

TurboTax

Este excelente y gratuito software es lo mejor que necesita para ayudarle con los impuestos federales y estatales.! Pruébalo gratis Visita el sitio web

V3 para inversión

V3 es un potente software de principio a fin que puede utilizar para administrar todo el ciclo de vida de sus fondos. Esta herramienta le permite organizar mejor la información relacionada con sus inversores en distintas cuentas de capital..

Cada cuenta contiene detalles completos sobre las transacciones de capital del fondo, tarifas e ingresos / gastos, y otra información de inversión. Tus inversores pueden acceder fácilmente a toda esta información en cualquier momento.

Las características clave incluyen:

Procesamiento NAV
Transferencias e intercambios
Tarifas de gestión y desempeño
Informes de inversores
Informes de gestión
Análisis de rendimiento

⇒ Descargar V3 para inversión

FusionInvest

FusionInvest es un completo software de gestión de inversiones adecuado para una amplia variedad de actividades, incluida la gestión de fondos. Las herramientas se basan en un enfoque de inversión colaborativa.

Este software tiene como objetivo simplificar la complejidad en la gestión de inversiones. Es compatible con todas las funciones comerciales desde la oficina principal y el riesgo para brindarle información precisa sobre los resultados de su inversión..

FusionInvest es desarrollado por Finastra, una empresa confiable con más de 15 años de experiencia en software de gestión de carteras. Muchas empresas, incluidas las nuevas empresas y los fondos de cobertura establecidos, confían en esta herramienta para administrar sus fondos..

⇒ Descarga FusionInvest

Gestor de fondos

Gestor de fondos es un software de gestión de carteras disponible en tres versiones: Personal, Professional y Advisor. Son perfectos para inversores individuales, traders profesionales y asesores de inversiones..

Esta herramienta produce imágenes financieras precisas y fáciles de comprender, lo que le permite analizar el progreso de su inversión..

Aunque viene con una interfaz de usuario antigua, Fund Manager es una herramienta compleja que ofrece una amplia variedad de funciones, que incluyen:

Seguimiento de acciones, fondos, opciones, bonos, etc.
Gráficos de gran alcance
Informes extensos
Cálculos de plusvalías
Exportar a software de impuestos
Cálculos de bonos / programa de ingresos
Soporte multidivisa
Interfaces de corredor / distribuidor y más.

⇒ Descarga Fund Manager

EcoSys

EcoSys es un software de administración de fondos muy versátil que le ofrece la infraestructura necesaria para administrar los fondos de su organización y distribuirlos a programas, proyectos y operaciones.

Esta herramienta le permite identificar, pronosticar y categorizar rápidamente todos sus fondos de origen. También puede modelar reglas complejas para asignar fondos de múltiples fuentes de financiamiento a varios proyectos sin usar modelos complejos de Excel.

Las características clave incluyen:

Automatice las aprobaciones de fondos mediante el flujo de trabajo y las notificaciones por correo electrónico
Modelar flujos de efectivo y realizar análisis hipotéticos de escenarios de inversión
Informar / ver datos por período fiscal, ciclo de vida del proyecto, fuente de financiación
Gestionar e informar sobre proyectos por cartera / programas / tipos de proyectos
Hacer cumplir reglas complejas para la asignación de fondos, incluidos estrictos requisitos de tiempo.

⇒ Descarga EcoSys

Altvia

Esta herramienta de gestión de fondos optimiza la plataforma Salesforce organizando los datos con mayor claridad para una mayor eficiencia operativa y transparencia..

los Software de gestión de fondos Altvia le permite administrar fácilmente sus flujos de trabajo y datos y realizar un seguimiento de la información crítica en todas las etapas del proceso de inversión. Puede extraer informes detallados sobre los resultados de su inversión y enviarlos a los inversores.

⇒ Descarga Altvia

Conclusiones

Un software de gestión de fondos fiable realiza un seguimiento preciso de los resultados de su inversión para que pueda adaptar su estrategia en consecuencia. Las herramientas enumeradas anteriormente le proporcionarán una relación precisa, lo que le permitirá tomar las mejores decisiones sobre cómo administrar sus fondos..

Preguntas frecuentes: lea más sobre software de inversión

¿Cuál es el mejor software de inversión??

El software de inversión superior en nuestra lista es TurboTax, pero puede ver una amplia selección de software en nuestra lista exclusiva.

¿Cuál es el mejor software de financiación para una pequeña empresa??

QuickBooks es uno de los mejores software de contabilidad para pequeñas empresas disponibles en el mercado, por lo que está en la parte superior de nuestra lista. Sin embargo, puede consultar nuestra selección completa de software experto.

¿Qué es un buen software de nómina para pequeñas empresas??

Si tiene una pequeña empresa, definitivamente debería consultar QuickBooks y Turbotax porque son los mejores en eso. También puede consultar nuestro artículo sobre el mejor software de nómina para pequeñas empresas..

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